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Nous sommes une entreprise familiale indépendante et proposons à nos clients une large gamme de produits et services afin de les accompagner dans la construction, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine global. A ce jour, nous accompagnons plus de 1 200 clients et l’actif total sous gestion est de 170 millions d’euros.
SARL au capital de 420 000 euros
RCS Paris B 448 385 583
Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07005532 (www.orias.fr) en qualité de courtier en assurance et conseiller en investissements financiers.
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)