Conseil en investissement

Conseiller nos clients dans la gestion de leurs capitaux

Notre vocation première est de conseiller nos clients dans la gestion de leurs capitaux à travers une large gamme de produits et sous-jacents :

  • nous sélectionnons les solutions d’investissement (assurance vie, valeurs mobilières, compte-titre, PEA, …) les plus adaptées à votre situation personnelle en respectant vos objectifs et contraintes
  • nous définissions ensemble votre profil d’investisseur et construisons une allocation d’actifs optimal en fonction de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque
  • dans le cadre d’un suivi régulier, nous vous accompagnons dans la gestion de cette allocation d’actifs et vous proposons des changements en fonction de l’évolution des marchés financiers et de votre situation personnelle

En toute indépendance, nous développons des partenariats avec des banques, sociétés de gestion et compagnies d’assurance sélectionnées pour leur compétence et professionnalisme.

Notre rémunération est transparente et se base sur une rétrocession des commissions prélevées par nos fournisseurs.

Une facturation sous forme d’honoraires est possible si le portefeuille à gérer est non intermédié par le cabinet. Pour nos clients recherchant une gestion très active, nous proposons également une facturation sous forme d’honoraires de performance.